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■ お客様の描く将来のプラン・目標の確認
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■ お客様の現状の把握
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・・・家族構成・財産状況・収支状況等
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現状から将来にわたっての収支やリスクの数値化・グラフ化
ライフイベント表、キャッシュフロー表、老後の資金づくりのための年金プラン、
死亡・生存リスク管理表、各種数値のグラフ化
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■ 実行にあたっての実務処理の代行・サポート
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■ 具体的な商品の御案内・御提供
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■ 最低年一回の現状の報告
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■ 対策効果の検証・見直し
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青山総合研究所のライフプランニングコンサルティングは、お客様の将来のプランや目標を達成するための、経済的な側面におけるコンサルティングです。
私達の一生には入学、就職、結婚、子供の誕生、住宅の取得、退職、葬儀等様々なイベントがあります。この様々なイベントを充実したものにし、それを通じて、人生をより豊かなものにするためには、「お金＝経済的リスク」の管理というものが必要になります。
いつまでに、どれだけの経済的リスクが発生するのか、といった生存リスク。
万が一、今お亡くなりになったとした場合に、どれだけの経済的リスクが発生するのか、といった死亡リスク。
これらの経済的リスクを数値化・グラフ化し、お客様の経済的リスクを管理すると同時にお客様の目標を達成するための問題点を明確化し、それを解決していきます。
また、老後の資金づくりのための年金プランも作成いたします。
あなたの人生における「真の豊かさづくり」のために、青山総合研究所のライフプランニングコンサルティングを御利用下さい。
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経営計画に則した生命保険・
損害保険を設計してほしい
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保険料や保険金の経理処理が適切か見てほしい
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税制適格年金も含めて退職金制度を見直したい
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2006年7月4日【お知らせ】
提携取引先・提携会計事務所ページを更新しました。
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