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■ お客様の現状の把握
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・・・家族構成・財産状況・収支状況等
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■ 現在加入されている保険
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・・・契約の確認
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現在加入されている保険の数値化・グラフ化
契約内容、保障額の推移、支払保険料の推移、解約返戻金の推移、経理処理
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■ お客様にとっての最適な保険プランの作成
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■ 実行にあたっての実務処理の代行・サポート
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■ 具体的な商品の御案内・御提供
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■ 最低年一回の現状の報告
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■ 対策効果の検証・見直し
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青山総合研究所の生命保険・損害保険コンサルティングは、お客様にとって最も適した保険プランを御提案するコンサルティングです。
保険に加入する場合において、御自身に必要な保険に加入するのは当然のことです。しかし、これだけ多数の保険会社の多種多様な保険商品の中から、御自身に最も適した商品を選び出すことは、もはや個人の力では不可能であると言わざるを得ません。
青山総合研究所では、お客様が現在加入されているすべての保険について、契約内容、保障額、支払保険料、解約返戻金等を解りやすくまとめた「保険管理ファイル」を作成し、お客様に御提供します。 その上で、お客様にとって本当に必要な保険リスクを割り出し、現在加入されている保険の過剰部分・不必要部分の解約や、新規保険加入の必要性等を御提案していきます。
現在加入している保険だけで充分なのか不安な方。保険に入りすぎて、無駄な保険料を払っているのでは、と疑問に思っている方。青山総合研究所の生命保険・損害保険コンサルティングを御利用下さい。
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経営計画に則した生命保険・
損害保険を設計してほしい
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保険料や保険金の経理処理が適切か見てほしい
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税制適格年金も含めて退職金制度を見直したい
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2006年7月4日【お知らせ】
提携取引先・提携会計事務所ページを更新しました。
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